Película brasileña que trata sobre el sentido de la vida que un payaso no encuentra. Ve que sabe hacer reír pero que nadie le hace reír a él, que nada le motiva y se plantea dejar el circo y tener una vida como todo el mundo. Dejará el circo de su padre para emprender su camino pero en este vagar se dará cuenta de que él tiene que dedicarse a lo que mejor sabe hacer: ser un payaso.
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